1.Moonlight Becomes You
2.Nancy
3.It's All Right with Me
4.Too Close for Comfort
5.I Couldn't Sleep a Wink Last Night
6.Wrap Your Troubles in Dreams　
7.The Things We Did Last Summer
8.Deep Night
9.These Foolish Things
10.I've Got the World on a String　
11.It's a Blue World　
12.Once I Loved　
13.Moonlight Becomes You (reprise)　

谷口英治(cl)
畑ひろし(g)
ジャンボ小野(b)
山下暢彦(ds)

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