1.Serendipity (OSAKA)
2.50's (OSAMU)
3.Koike Interlude (KOIKE)
4.Cresting (AOYAGI)
5.HANA (KOIKE)
6.Osamu Interlude (OSAMU)
7.Exile (OSAKA)
8.Stray Sheep (OSAKA)
9.Osaka Interlude (OSAKA)
10.MAZUKA (KOIKE)
11.Aoyagi Interlude (AOYAGI)
12.Namacco (AOYAGI)
13.Urge (MURATA)
14.Life In The Bright Side (OSAMU)
15.Dandy Red Guy (AOYAGI)

小池修(テナーサックス)
青柳誠(ピアノ)
納浩一(ベース)
大坂昌彦(ドラム)

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